Pohádka vypráví příběh o štěstí kominíka Josífka, které se mu jednoho dne, aniž si to uvědomí, vytratí jako dým z komína. Z malého městečka, kde ho mají všichni rádi, odchází pyšně do velkého města. Mezitím se ale začínají dít podivné věci a Andulka, Josífkova milá, se jednoho dne ztratí. Celé městečko ovládne zlý čaroděj Čoudimil. Josífek nakonec Andulku zachrání a Čoudimila vyžene. Celý příběh je postaven na scéně plných komínů a loutek a po celou dobu je provázen poetickými písničkami.
